Август 1944 года. Западная Белоруссия, глухие лесные массивы. Средиземье — недавно освобожденный регион, ставший пристанищем для вражеских разведгрупп, затаившихся в советском тылу. Красная Армия устремилась за границы СССР, повернув ход войны вспять. Однако наступлению грозит опасность — удар с тыла способен сорвать все планы. Лишь оперативники СМЕРШа могут нейтрализовать эту скрытую угрозу.
В этих непролазных чащобах разворачивается незримое противостояние. Контрразведчики ведут свою тайную войну, выслеживая и обезвреживая вражеских лазутчиков. От их действий зависит успех наступающей армии, ведь каждый провал диверсантов — это шаг к окончательной победе. В глухом лесу решается судьба фронта.