Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь между ними пролегла глубокая пропасть. Оба стоят на пороге роковой встречи, которая навсегда изменит их судьбы.
До дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни знакомые — не осознаёт, чем обернётся эта ссора. Все словно пребывают в иллюзии, что конфликт разрешится миром, не предвидя трагического исхода, который навсегда оставит след в истории.