Таксист Саша обожает ночные смены, когда город затихает и дороги становятся пустыми. В эти часы он замечает, что пассажиры становятся откровеннее, показывая свои истинные лица. Сегодня его клиенткой оказалась эскортница Лиза, которая с первых минут проявила к водителю неподдельный интерес и попросила сопровождать её по ночным делам.
Тёмные улицы скрывают не только городские тайны, но и личные секреты обоих. Лиза явно что-то скрывает за своей обаятельной улыбкой, а у Саши тоже есть причины работать именно в это время суток. Новая совместная поездка обещает стать необычным путешествием, где у каждого могут открыться неожиданные стороны характера.