Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, готовился к блестящей карьере за рубежом, но незначительная ошибка перечеркнула все планы. Вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, когда рутина службы начинает противоречить его первоначальным ожиданиям.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградское КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
