Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем просторы, где каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о таинственном рейве у мавританской границы. Бескрайние пески становятся молчаливым свидетелем их отчаянных поисков, отражая глубину родительской тревоги и упрямую надежду, что за следующим барханом их ждет разгадка.
Пейзажи пустыни превращаются в метафору их внутреннего состояния — безжалостные дюны сменяются оазисами облегчения, а на горизонте уже сгущается тень апокалипсиса. Им предстоит пройти по хрупкой грани, где экстатический рай вечеринки может в любой момент обернуться адом забвения, а спасение дочери станет испытанием их собственных душ. В этом танце на краю пропасти решается не только судьба одной семьи, но и цена человеческих иллюзий.
