Шестидесятые годы бросали тревожную тень на мировую арену, когда угроза ядерного конфликта нависла над человечеством. Советская разведка получает тревожные сведения о подготовке удара с американских баз в Западной Германии. Осознавая, что любой ответный ультиматум способен развязать цепь необратимых событий, Леонид Брежнев принимает судьбоносное решение о секретных переговорах с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации о их тайном сотрудничестве грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Эта опасная дипломатическая игра разворачивается в условиях, когда от действий двух людей зависит судьба всего мира.